Puntos de discusión
- Como era de esperar, el tema central de conversación con los prestatarios sigue siendo la trayectoria de las tasas. Con tasas más altas durante más tiempo, la certeza de la financiación a más largo plazo puede ofrecer valor, especialmente para las inversiones a más largo plazo. Los cupones en euros se mantienen relativamente estables a largo plazo.
- Además, la diferencia de precios actual entre la deuda a tipo variable a corto plazo y la deuda a tipo fijo a largo plazo es baja, ya que esta última ofrece protección a la baja ante el riesgo futuro del EURÍBOR en un entorno impredecible.
- Para las empresas con requisitos de financiación a corto plazo, la financiación para la colocación privada retrasada de hasta 12 meses está disponible actualmente a un coste muy bajo o gratuito, al igual que el acuerdo marco Shelf Facility.
Actividad sólida hasta H1
- Proporcionado >920 millones de dólares de capital de 15 prestatarios corporativos y de infraestructura con un enfoque en Vencimientos de 7 a 20 años.
- Continuó proporcionando capital en una amplia gama de sectores y calidades crediticias, incluida la financiación con grado de inversión, por debajo del grado de inversión y la financiación intermedia.
- Estuvimos muy activos a pesar del desafiante entorno macroeconómico, lo que demuestra nuestra filosofía a largo plazo.
- Muchas empresas han tratado de lograr una capa de financiación estable y confiable mediante el establecimiento de un servicio de estantería.
Ventajas de la estantería
El servicio Shelf es una opción flexible para el capital a largo plazo:
- Velocidad: Los términos y las instalaciones se documentan por adelantado. Posibilidad de acceder a capital a más largo plazo con poca antelación (por ejemplo, fusiones y adquisiciones)
- Flexibilidad: La empresa puede optar por sacar una parte de las notas al cierre o dejar la estantería sin dibujar.
- Hecho a medida: Opcionalidad en torno a las divisas, el perfil de vencimiento y el tamaño de los sorteos.
- Diversificación: Fuente de financiación más allá de los mercados bancarios y públicos.
Ejemplos de transacciones en estanterías
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Para obtener más información, póngase en contacto con:
Thomas Krausser
Senior Principal
Jennifer O'Neill-Mardokh
Senior Principal
Francesco Ascoli
Managing Director
Max Boury
Principal
José Ortiz
Senior Principal
Florian Seifert
Principal
August 29, 2023
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