Financiamiento de adquisiciones
Las empresas, como la suya, suelen completar adquisiciones comerciales con el objetivo de crecer y responder a las necesidades de sus clientes con mayor rapidez. A través de las adquisiciones, también puede acceder a los mercados adyacentes y diversificar su base de clientes.
Existen varias alternativas para financiar una adquisición, según la situación y los objetivos de la empresa adquirente, y la estructura de financiación de las adquisiciones puede incluir una combinación de fuentes de financiación. Las alternativas más comunes para financiar una adquisición incluyen la permuta de acciones, el efectivo, la financiación mediante deuda preferente, la financiación intermedia, las compras apalancadas o las acciones.
Tenemos experiencia trabajando con empresas de todos los tamaños y de una variedad de industrias para implementar una solución de financiación de adquisiciones personalizada que cumpla con los objetivos de los equipos de gestión.
Tamaño típico
- Deuda senior: 10 millones de dólares - más de 300 millones de dólares
- Deuda subordinada: 15 millones de dólares - más de 150 millones de dólares
- Acciones preferentes: 10 millones de dólares - más de 50 millones de dólares
Usos típicos
- Adquirir un competidor
- Entrar en nuevos mercados geográficos
- Capacidades contiguas/capacidades en expansión
Características estructurales
- Tipo fijo o flotante
- Inseguro/seguro
- Vencimientos de 3 a 30 años o más
- Vencimientos amortizantes o con plazos
- Deuda senior, junto con deuda subordinada o capital (si es necesario), para una solución perfecta con un único proveedor de capital orientado a las relaciones
Beneficios para el emisor
- Socio comprensivo, paciente y orientado a las relaciones
- Tiene mucho dinero para proporcionar capital de seguimiento para financiar su crecimiento futuro
- Comprender las complejidades de su negocio en particular
- Capacidad para financiar toda su estructura de capital con deuda senior, deuda subordinada y capital preferente
