Apoyamos a los prestatarios existentes y establecimos nuevas relaciones en Norteamérica, el Reino Unido, Europa y Australia. El equipo proporcionó soluciones de financiación en diferentes estructuras con inversiones de entre 25 y 150 millones de dólares en 6 divisas. Nuestra financiación se destinó a las emisiones de ABS, con el fin de reducir la financiación existente a corto plazo, refinanciar el endeudamiento existente, ejecutar estrategias de fusiones y adquisiciones, recuperar el apalancamiento de HoldCo/patrocinadores y financiar gastos de capital.
En total, PGIM invirtió casi 13.700 millones de dólares de capital privado en todo el mundo, lo que se tradujo en 101.500 millones de dólares en activos gestionados al final del año. Nuestra plataforma de activos reales incluyó 4 700 millones de dólares de la inversión de capital de PGIM en 2023.
Los aspectos más destacados de la actividad de nuestro equipo en 2023 incluyen:
- 25 transacciones que invierten más de 1500 millones de dólares en el ámbito del grado de inversión y el alto rendimiento
- 15 nuevas relaciones de préstamo que representan más de mil millones de dólares en inversiones
- Respaldó las relaciones existentes con más de 510 millones de dólares adicionales
- Inversiones en 12 sectores en el mercado de la colocación privada y el ABS
- Apoyó a los patrocinadores en varias partes de la estructura de capital, incluidas las financiaciones de HoldCo y el apalancamiento
- Expansión de la iniciativa de crédito estructurado con 6 transacciones en múltiples sectores
- Financiamiento en 6 monedas y 10 países, incluidas las primeras inversiones del equipo en Islandia e Italia, lo que refuerza nuestras capacidades de financiación multidivisa y nuestra presencia global
Transacción destacada de 2023: posicionando a Port of Tyne para el crecimiento futuro
Con sede en South Shields, en el río Tyne, en el noreste de Inglaterra, Port of Tyne es un puerto fiduciario que presta servicio a clientes de grandes contenedores, RoRo, automoción, biomasa, cruceros y productos a granel en general, y cada vez más a los nuevos mercados de energía verde del futuro.
En 2023, emitimos bonos senior garantizados de 45 millones de libras esterlinas. Nuestra inversión posiciona al puerto para planificar el futuro y apoya el empleo y la prosperidad regionales en el noreste de Inglaterra y el resto del Reino Unido.
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Transacciones representativas de 2023
Esperamos seguir forjando relaciones duraderas y ayudar a nuestros socios a satisfacer sus necesidades de capital a largo plazo en 2024.
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