Ciudad de México, 10 de abril de 2025 — En febrero de 2025, Internacional de Cerámica, S.A.P.I de C.V. («Interceramic») completó una transacción de refinanciación de casi 640 millones de dólares para reembolsar la financiación puente de adquisición anterior utilizada para convertir la empresa en privada y comprar ciertos accionistas. Prudential Investment Management Services, LLC («PIMS») actuó como organizadora de los pagarés senior de colocación privada y subordinados preferentes de EE. UU. proporcionados en la transacción, junto con una línea de crédito renovable y un préstamo a plazo separados concedidos por un grupo de bancos. PGIM, la empresa global de gestión de inversiones de Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU), fue el principal inversor en la colocación privada de 320 millones de dólares e invirtió 100 millones de dólares junto con otros inversores de compañías de seguros con sede en EE. UU. PGIM Capital Partners («PCP») financió la deuda subordinada de 135 millones de dólares con una inversión de 75 millones de dólares junto con Morgan Stanley Private Credit y otro coinversor.
Esta financiación para llevar es un momento decisivo para Interceramic. Con esta nueva estructura de capital, estamos más capacitados que nunca para impulsar la innovación, ampliar nuestro alcance en el mercado y consolidar nuestro liderazgo en la industria», comentó Victor Almeida, CEO de Interceramic.
Interceramic es una empresa mexicana líder en cerámica que se especializa en la producción y distribución de baldosas cerámicas para pisos y paredes, así como productos complementarios como adhesivos y muebles de baño.
«Esta fue nuestra primera colocación privada organizada para personas mayores en EE. UU. combinada con un acuerdo intermedio fuera de los EE. UU., por lo que se trata de una transacción innovadora para PGIM. Valoramos esta oportunidad de ayudar a la familia Almeida a convertir Interceramic en una empresa privada», comentó Jason Boe, Managing Director de la oficina de la plataforma de crédito privado de PGIM en la Ciudad de México.
Interceramic consideró la posibilidad de acudir al mercado de bonos para subir la bolsa completa únicamente con deuda senior, pero finalmente optó por trabajar con PGIM debido a su capacidad de organizar y ejecutar una operación importante con deuda senior y subordinada, y a una solución de financiación más personalizada.
«Nos complace asociarnos con la familia Almeida y PGIM en nuestra primera transacción de crédito privado en México. Creemos que Interceramic está en una posición excepcional para continuar con su merecido éxito», dijo Ashwin Krishnan, Co-Head de Morgan Stanley Private Credit para Norteamérica.
Acerca de Interceramic
Interceramic es líder de la industria en la fabricación de innovadores azulejos de cerámica y porcelana, así como uno de los principales distribuidores de productos de cocina y baño en México. Desde su creación hace 45 años, la empresa se ha esforzado por diseñar y crear productos innovadores, manteniendo estándares de calidad y producción incomparables. Como uno de los principales fabricantes de América, Interceramic ha establecido 10 plantas de fabricación con una capacidad de producción de más de 450 millones de pies cuadrados al año, con una red de 445 tiendas en México, Guatemala y El Paso, Texas. Interceramic mantiene casi 5.500 puestos de tiempo completo.
Acerca de PGIM
Durante más de años, PGIM se ha asociado con una amplia gama de corporaciones, patrocinadores e instituciones para proporcionar información valiosa y soluciones de capital personalizadas que les permitan alcanzar sus objetivos de crecimiento y financiación. En un sector en el que el capital puede parecer una mercancía y las relaciones suelen ser efímeras y transaccionales, nos esforzamos por crear asociaciones locales duraderas basadas en un compromiso constante y paciente con las necesidades de capital a largo plazo de nuestros socios. Con equipos regionales en 15 oficinas de todo el mundo, gestionamos una cartera de 106 600 millones de dólares para nuestros socios (al 31 de diciembre de 2014)
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