Milán, 22 de mayo de 2024 — En marzo de 2024, el FMV Industrial Infrastructure Fund I SCSP, asesorado por Fair Market Value Capital Partners (UK) Limited («FMV») y TD Greystone Infrastructure Fund (Global Master) SCSp («TDGIF»), asesorado por TD Asset Management Inc. («TDAM») completó la adquisición de una participación del 28% en PSA Italia de PSA International. En mayo de 2024, la plataforma de crédito privado de PGIM proporcionó financiación a largo plazo a través de 100 millones de euros en bonos senior garantizados a tipo fijo para respaldar la adquisición de la participación en la propiedad de FMV y TDGIF. FMV y TDAM exploraron soluciones de financiación para inversores bancarios e institucionales, pero al final optaron por asociarse con PGIM debido a la combinación del paquete de condiciones, el perfil de vencimientos a largo plazo y el coste de la deuda.
«Nos complace contar con el apoyo de un inversor institucional del calibre de PGIM en la financiación de esta adquisición. La sólida comprensión de PGIM del sector portuario y su conocimiento local, junto con el paquete de financiación global ofrecido, la convirtieron en nuestro socio preferido indiscutible para esta financiación», dijo Frederic Michel-Verdier, Founding Partner & CEO de Fair Market Value Capital Partners.
«Como inversores a largo plazo en nuestros activos subyacentes, siempre buscamos asociarnos e invertir con proveedores de capital con ideas afines, como PGIM. Como muestra de una comprensión clara del sector portuario y de los aspectos específicos de nuestra inversión en PSA Italia, el compromiso y las condiciones de financiación de PGIM han contribuido a nuestra propiedad, creando una base sólida para nuestros clientes, socios y todas las partes interesadas», comentó Jeff Mouland, Managing Director y Head of Global Infrastructure Investments de TD Asset Management Inc.
«Estamos encantados de apoyar a FMV y TDAM mediante nuestra financiación a largo plazo a medida que continuamos reforzando nuestras capacidades para realizar transacciones complejas en una amplia variedad de clases de activos de infraestructura. Nuestras inversiones portuarias globales siguen creciendo en todo el mundo, hasta alcanzar un total de aproximadamente 1.600 millones de dólares, lo que demuestra nuestra experiencia y nuestro compromiso continuo con el sector», afirmaron Francesco Ascoli y Federico Chiaramonte, de PGIM
PSA Italia es una plataforma portuaria de primer nivel que consta de tres terminales ubicadas en Génova y Venecia que manejan alrededor de 2 millones de TEU al año, operadas por PSA International, un operador portuario líder.
FMV y TDAM contaron con el asesoramiento de Santander Corporate & Investment Banking (asesor financiero) y Ashurst (legal), mientras que PGIM contó con el asesoramiento de DLA Piper (Legal).
Acerca de Fair Market Value Capital Partners
Fair Market Value Capital Partners es una firma de inversión paneuropea que patrocina fondos de inversión que invierten en los sectores de energía, infraestructura y servicios esenciales. El objetivo de FMV es generar retornos de inversión atractivos mediante un enfoque de inversión paciente y disciplinado, combinado con un enfoque altamente operativo para gestionar estas inversiones. FMV fue fundada por un equipo con más de 43 años de experiencia combinada invirtiendo en negocios de energía, infraestructura y servicios esenciales. Para obtener información adicional sobre Fair Market Value Capital Partners, visite www.fmvcapitalpartners.com
Acerca de TD Asset Management Inc.
TD Asset Management Inc., miembro de TD Bank Group, es una firma norteamericana de gestión de inversiones. TDAM ofrece soluciones de inversión a empresas, fondos de pensiones, fundaciones e inversores individuales. Además, TDAM gestiona los activos en nombre de casi 2 millones de inversores minoristas y ofrece un conjunto de soluciones de inversión ampliamente diversificado que incluye fondos mutuos, carteras gestionadas profesionalmente y fondos corporativos. Las empresas de gestión de activos de TD administran 437 000 millones de dólares en activos. TDAM tiene un historial de 30 años invirtiendo en alternativas y casi 10 años invirtiendo en infraestructura a nivel mundial. Las estadísticas agregadas corresponden a TDAM y Epoch Investment Partners, Inc. TDAM opera en Canadá y Epoch Investment Partners, Inc. opera en los Estados Unidos, al 31 de diciembre de 2023. Ambas entidades son filiales y subsidiarias de propiedad absoluta de The Toronto-Dominion Bank.
TD Bank Group se refiere a The Toronto-Dominion Bank y sus filiales, que ofrecen depósitos, inversiones, préstamos, valores, fideicomisos, seguros y otros productos o servicios.
® El logotipo de TD y otras marcas comerciales de TD son propiedad de The Toronto-Dominion Bank o de sus subsidiarias.
Acerca de PGIM
Durante casi 100 años, PGIM se ha asociado con una amplia gama de corporaciones, patrocinadores e instituciones, lo que les ha permitido alcanzar sus objetivos de crecimiento y financiación. Somos conocidos por crear asociaciones locales duraderas basadas en un compromiso constante y paciente con las necesidades de capital a largo plazo de nuestros socios. Con equipos regionales en 15 oficinas de todo el mundo, gestionamos una cartera de más de 102 000 millones de dólares para nuestros socios (al 31 de marzo de 2014).
