DALLAS, 24 de enero de 2024 — PGIM coordinó una transacción de 200 millones de dólares con el club First Mortgage Bond para AES Ohio, una empresa eléctrica regulada que presta servicios a más de 527 000 clientes en el centro-oeste de Ohio. La transacción fue organizada por Prudential Investment Management Services, LLC («PIMS»), que incorporó a otros tres socios financieros. Los ingresos se utilizarán para refinanciar la deuda a corto plazo y respaldar los gastos de capital.
AES Ohio es una filial indirecta de AES Corporation (NYSE: AES), una compañía eléctrica mundial incluida en la lista Fortune 500. AES proporciona energía sostenible y asequible a 14 países a través de su diversa cartera de negocios de distribución, así como de instalaciones de generación térmica y renovable. PGIM es una fuente de deuda privada para empresas públicas y privadas, y supervisa el negocio global de gestión de inversiones de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), valorado en 1,2 billones de dólares.
«Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con AES Ohio a través de nuestra tercera transacción directa con la Compañía, lo que refuerza nuestro enfoque de financiación basado en las relaciones. Nuestra asociación es un testimonio de nuestro compromiso de financiar las necesidades energéticas de las comunidades y garantizar el suministro seguro y confiable de electricidad», dijo Ty Bowman, Senior Principal del grupo Power de PGIM. Cabe destacar que PGIM apoyó por primera vez a la empresa en julio de 2020 mediante la emisión de 140 millones de dólares en bonos hipotecarios («FMB»), seguida de una segunda transacción en abril de 2023 mediante la emisión de 100 millones de dólares de FMB, también de forma bilateral.
«Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con AES Ohio a través de nuestra tercera emisión directa con la Compañía, lo que refuerza nuestro enfoque de financiación basado en las relaciones».
Ty Bowman, Senior Principal de Activos Inmuebles — Energía
«PGIM sigue siendo un proveedor confiable de capital basado en relaciones para AES Ohio y AES en general. El apoyo continuo de PGIM y su capacidad para ejecutar financiaciones con eficiencia y escala son factores distintivos a la hora de obtener el capital necesario para ejecutar nuestros planes», afirmó Dustin Illyes, Treasurer de US Utilities & Conventional Generation de The AES Corporation.
Acerca de AES Ohio
AES Ohio es la principal subsidiaria de DPL Inc. (DPL), un proveedor regional de energía y una compañía de AES. AES Ohio, una empresa eléctrica regulada, presta servicio a más de 527 000 clientes en el centro-oeste de Ohio. Durante su larga trayectoria, AES Ohio ha prestado servicios a sus clientes con la tasa de distribución más baja de Ohio entre las empresas de servicios públicos propiedad de inversores. Conéctese con AES Ohio en X (anteriormente Twitter), Facebook y LinkedIn. Para obtener más información sobre cómo AES Ohio está acelerando el futuro de la energía, visite aes-ohio.com.
Acerca de PGIM
Durante más de 75 años, PGIM se ha asociado con una amplia gama de corporaciones, patrocinadores e instituciones para proporcionar información valiosa y soluciones de capital personalizadas que les permitan alcanzar sus objetivos de crecimiento y financiación. En un sector en el que el capital puede parecer una mercancía y las relaciones suelen ser efímeras y transaccionales, nos caracterizamos por crear asociaciones locales duraderas basadas en un compromiso constante y paciente con las necesidades de capital a largo plazo de nuestros socios. Con equipos regionales en 15 oficinas de todo el mundo, gestionamos una cartera de más de 97 000 millones de dólares para nuestros socios (al 30 de septiembre de 2023).
