Nuestra relación con Alia comenzó en 2022, cuando completamos una transacción directa con ESTRA SpA, que más tarde se consolidó bajo Alia en 2023. En 2024, la dirección de Alia se puso en contacto con nosotros en busca de apoyo para su nuevo proyecto multiservicio y para sus inversiones ecológicas. Además, la empresa quería satisfacer su deseo de contar con un inversor institucional a largo plazo que pudiera respaldar los gastos de capital.
En febrero de 2025, PGIM proporcionó a Alia 200 millones de euros en bonos senior no garantizados en el marco de una plataforma privada de PGIM de 250 millones de dólares. Además de los bonos emitidos por PGIM, Alia también cerró un acuerdo de club con un grupo de bancos europeos por 765 millones de euros.
La dirección de Alia quedó impresionada por nuestra capacidad de emitir USPP a largo plazo, lo que permitiría a la empresa establecer una estrategia de crecimiento a largo plazo. Además, valoraron (i) trabajar con un socio orientado a las relaciones con un enfoque flexible y pragmático, (ii) el atractivo de las condiciones de la USPP y (iii) la posibilidad de contar con más USPP para financiar los gastos de capital.
Agradecemos esta oportunidad de trabajar una vez más con Alia y esperamos poder apoyar su crecimiento futuro.
