PGIM se asoció por primera vez con Allient en 2013, proporcionando financiación intermedia para respaldar la adquisición de Globe Motors por parte de la empresa. Si bien la inversión de PGIM se refinanció en 2016 a medida que la empresa crecía, continuamos con la historia de crecimiento de Allient. Recientemente, trabajamos con la dirección para ayudar a diversificar la estructura de capital de la empresa con deuda a tipo fijo a largo plazo para respaldar la estrategia de fusiones y adquisiciones de la empresa y, al mismo tiempo, liberar la capacidad de los bancos para mejorar la flexibilidad del balance y respaldar un mayor crecimiento.
En marzo de 2024, entregamos 50 millones de dólares en bonos senior garantizados en el marco de una estantería privada de PGIM de 150 millones de dólares. Como emitimos por primera vez en el mercado de las colocaciones privadas, trabajamos en estrecha colaboración con la dirección para establecer una estructura y unas condiciones que respaldaran los objetivos de la empresa. La decisión de Allient de asociarse con nosotros se debió a: i) la flexibilidad y la diversificación que ofrece la deuda a tipo fijo a largo plazo, ii) el acceso al capital para aprovechar futuras oportunidades de crecimiento a través del mecanismo de estantería, así como iii) nuestro enfoque basado en las relaciones y la facilidad de ejecución.
Estamos orgullosos de apoyar a Allient y esperamos poder apoyar a la empresa a largo plazo.
