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Estudio de caso

Financiamiento de la adquisición de Crothall Laundry Services por parte de H.I.G. Capital

Con sede en Mooresville, Carolina del Norte, Crothall Laundry Services, Inc. es un proveedor de servicios subcontratados de lavandería y gestión de ropa para los mercados de la salud y la hostelería.
Estudio de caso

Financiamiento de la adquisición de Crothall Laundry Services por parte de H.I.G. Capital

Con sede en Mooresville, Carolina del Norte, Crothall Laundry Services, Inc. es un proveedor de servicios subcontratados de lavandería y gestión de ropa para los mercados de la salud y la hostelería.

De un vistazo

Un enfoque colaborativo para la financiación de compras apalancada

Durante las últimas tres décadas, Crothall ha seguido realizando inversiones sustanciales en sus plantas y capacidades, al tiempo que apoya el crecimiento de las principales organizaciones de atención médica. H.I.G. Capital quería asociarse con el equipo directivo actual para apoyar las iniciativas de expansión y crecimiento continuas de la empresa.

Relación desde 2020
Detalles de la transacción:
  • Compra apalancada
  • Deuda senior
  • Deuda subordinada
Conoce al equipo
«PGIM ha sido un gran socio a largo plazo para H.I.G. Capital. Elegimos trabajar con PGIM porque su enfoque colaborativo y sus flexibles capacidades de financiación eran las más adecuadas para respaldar nuestra inversión en Crothall».
Ricky Stokes​ Head of U.S. Lower Middle Market Private Equity, H.I.G. Capital​

La historia completa

Financiamiento de compra apalancado

Con sede en Mooresville, Carolina del Norte, Crothall Laundry Services, Inc. es un proveedor de servicios subcontratados de lavandería y gestión de ropa para los mercados de la salud y la hostelería. Fundada en 1991, Crothall opera una red nacional de 29 operaciones que procesan 600 millones de libras de ropa de cama al año. Crothall utiliza los más altos estándares y procesos de calidad y sostenibilidad.

H.I.G. Capital se puso en contacto con nosotros para financiar la adquisición de Crothall Laundry Services de su empresa matriz, Compass Group PLC, una empresa multinacional británica. Crothall Laundry era una división de Crothall Healthcare de Compass, un proveedor diversificado de servicios hospitalarios.

Durante las últimas tres décadas, Crothall ha seguido realizando inversiones sustanciales en sus plantas y capacidades, al tiempo que apoya el crecimiento de las principales organizaciones de atención médica. H.I.G. Capital quería asociarse con el equipo directivo actual para apoyar las iniciativas de expansión y crecimiento continuas de la empresa.

H.I.G. Capital buscaba un socio flexible dispuesto a seguir adelante con la financiación de seguimiento. Nuestra rapidez y seguridad en la ejecución, la flexibilidad de nuestra estructura y nuestra capacidad para ofrecer una solución financiera integral consolidaron la decisión de H.I.G. de asociarse con nosotros.

La adquisición se cerró en diciembre de 2020, a pesar de los impactos relacionados con la COVID-19 que agregaron complejidad a la transacción. Proporcionamos a la empresa un paquete de financiación integral que consistía en una línea de crédito renovable no utilizada, un préstamo preferente a plazo y pagarés subordinados.

Nos complace haber sido parte de este proceso y esperamos apoyar el crecimiento continuo de Crothall.

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