En marzo de 2023, PGIM se enteró de las necesidades financieras de la Compañía y de su voluntad de buscar inversores a largo plazo antes de los planes de desarrollo y fusiones y adquisiciones de plantas de energía renovable. Como resultado, establecimos una relación y compartimos un plan para un posible apoyo de capital. Durante todo el año, trabajamos con CVA para fijar la tasa en el momento adecuado y lograr un cupón final que estuviera en línea con las expectativas.
En diciembre de 2023, PGIM estableció una estantería privada de PGIM de 200 millones de dólares a 3 años y compró 30 millones de euros en bonos senior no garantizados. Los ingresos se utilizarán para refinanciar la deuda existente y para fines corporativos generales.
CVA SpA decidió asociarse con nosotros debido a: i) nuestro enfoque orientado a las relaciones con un enfoque flexible y pragmático, ii) la posibilidad de seguir recurriendo al marco tradicional para financiar su próximo plan de gastos de capital y fusiones y adquisiciones, y iii) nuestra posición como una alternativa internacional a los bancos locales que ofrecen vencimientos más largos y calendarios de amortización flexibles.
Nos entusiasma formalizar nuestra relación con CVA SpA a través de esta inversión y esperamos poder apoyar a la empresa en los próximos años.
