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Estudio de caso

Groupe Lucien Barrière emite bonos senior de 95 millones de euros

Fundado en 1912 por François André, Groupe Lucien Barrière («Barrière» o «la Compañía») ha desarrollado una oferta inigualable en el campo de las actividades de ocio de alta gama y ahora es el grupo de casinos líder en Francia y Suiza.
Estudio de caso

Groupe Lucien Barrière emite bonos senior de 95 millones de euros

Fundado en 1912 por François André, Groupe Lucien Barrière («Barrière» o «la Compañía») ha desarrollado una oferta inigualable en el campo de las actividades de ocio de alta gama y ahora es el grupo de casinos líder en Francia y Suiza.

De un vistazo

Barrière opera 32 casinos, 1 club de juego y 20 hoteles de lujo en destinos únicos en todo el mundo, así como más de 150 bares y restaurantes, incluido el famoso Fouquet's en los Campos Elíseos.

En marzo de 2024, Barrière se puso en contacto con PGIM para evaluar nuestro interés en una transacción bilateral para abordar las necesidades estratégicas de refinanciación. La empresa y PGIM se comprometieron a finales del primer trimestre de 24, adaptando su calendario para la adquisición del Grupo Loulou en otoño, y llegaron a un acuerdo a principios de diciembre de 2024.

En diciembre de 2024, PGIM proporcionó 95 millones de euros en bonos senior con un vencimiento final de 10 años. Nuestra capacidad para ofrecer financiación diversificada, vencimientos más prolongados y aumentar la financiación con un único inversor para obtener una cantidad considerable fue clave en la decisión de Barrière de asociarse con nosotros.

Como empresa familiar, Barrière valoró la naturaleza relacional de nuestro capital y nuestra capacidad para apoyarlos en esta refinanciación estratégica. Valoramos enormemente nuestra experiencia trabajando con Barrière y esperamos seguir apoyándolos en sus proyectos futuros.

Relación desde 2024
Detalles de la transacción:
  • Bonos senior de 95 000 000€
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