Grupo Planeta («Planeta» o la «Compañía») es una empresa española líder que se dedica principalmente a la edición, la venta directa, la venta minorista en librerías, la educación superior y los negocios de medios en España y América Latina.
La relación de PGIM con Grupo Planeta comenzó en 2020, cuando la Compañía consideró soluciones de deuda alternativas. Con el tiempo, continuamos dialogando con el equipo directivo y le presentamos las características de una emisión de colocación privada.
Planeta buscaba refinanciar parcialmente sus líneas bancarias existentes para: i) diversificar su estructura de capital, ii) aumentar la vida media de su deuda y iii) preservar el flujo de caja mediante una estructura de amortización flexible.
El Grupo Planeta decidió asociarse con nosotros dada nuestra capacidad de proporcionar financiación con un plazo más largo, una estructuración flexible y una diversificación de su deuda bancaria existente. En septiembre de 2023, proporcionamos un fondo sénior de 100 millones de euros a la empresa.
Estamos orgullosos de seguir colaborando con el Grupo Planeta y esperamos poder apoyar el negocio a largo plazo.
