En octubre de 2022, el asesor de Lannutti informó a PGIM sobre las necesidades financieras de la Compañía y sobre la búsqueda de un inversor a largo plazo antes de los planes de fusiones y adquisiciones. Tras la presentación, PGIM comenzó a trabajar en un posible plan de apoyo de capital.
En mayo de 2023, cerramos una plataforma privada PGIM rotativa multidivisa de 100 millones de dólares a 3 años con una emisión inicial de bonos senior no garantizados de hasta 10 millones de euros. Los ingresos se utilizaron para: i) respaldar el plan de adquisición y ii) para fines corporativos generales.
Lannutti decidió asociarse con nosotros debido a nuestro enfoque pragmático y orientado a las relaciones, ii) la posibilidad de seguir recurriendo en plazos ajustados para financiar las actividades de fusiones y adquisiciones, y iii) la alternativa internacional a los bancos locales que ofrecen vencimientos más largos y calendarios de amortización flexibles.
Nos enorgullece llamar socio a Lannutti y esperamos poder apoyar a la empresa para que siga cumpliendo sus aspiraciones en los próximos años.
