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Estudio de caso

PGIM proporciona a Mersen pagarés senior no garantizados como apoyo a la refinanciación

Con sede en París (Francia), Mersen es un experto mundial en energía eléctrica y materiales avanzados.
Estudio de caso

PGIM proporciona a Mersen pagarés senior no garantizados como apoyo a la refinanciación

Con sede en París (Francia), Mersen es un experto mundial en energía eléctrica y materiales avanzados.

De un vistazo

Con más de 50 centros industriales y 21 centros de I+D en más de 30 países de todo el mundo, Mersen desarrolla soluciones personalizadas y ofrece productos clave, incluidos productos de energía eléctrica y a base de grafito, como fusibles industriales, dispositivos de protección contra sobretensiones y dispositivos de conversión de energía.

En diciembre de 2024, Mersen se puso en contacto con PGIM para evaluar nuestro interés en una nueva operación de colocación privada en EE. UU. a fin de preparar la refinanciación de su colocación privada en Schuldschein, que vencía en abril de 2026. Además, buscaron apoyo para sus inversiones en su plan estratégico para 2029.

En febrero de 2025, Pricoa cerró un tramo de bonos senior no garantizados de 90 millones de euros con un vencimiento a 7 años. Nuestra capacidad para ofrecer financiación diversificada, fondos naturales en euros, vencimientos más largos y aumentar el importe del tramo en euros con un único inversor fue clave en la decisión de Mersen de seguir colaborando con nosotros.

Tras haber trabajado con PGIM desde 2021, Mersen valoró la naturaleza basada en las relaciones de nuestro capital, nuestra capacidad para apoyarlos en esta refinanciación estratégica y nuestra capacidad para proporcionar fondos euronaturales.

Valoramos profundamente la relación que hemos establecido con Mersen y esperamos seguir apoyando a la empresa en el futuro.

Relación desde 2021
Detalles de la transacción:
  • Bonos senior no garantizados de 90 000 000€
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