«Colaborar con el equipo de PGIM fue una gran experiencia. Su eficiencia, su enfoque basado en las relaciones y su flexibilidad desempeñaron un papel crucial en el éxito de nuestra primera emisión de Private Placement».
Jo Baker, Group CFO, RAC
PGIM inició una relación de llamadas directas con RAC en 2023. Históricamente, RAC ha accedido a los mercados de bonos públicos y bancarios para cumplir sus requisitos de deuda. Sin embargo, el RAC estaba interesado en explorar una colocación privada como alternativa a estas fuentes de financiación. La colocación privada ofrecía más flexibilidad y facilidad de ejecución en comparación con el mercado de bonos públicos en libras esterlinas, teniendo en cuenta el incierto entorno de emisión y los tamaños mínimos de referencia más rígidos en los mercados de deuda pública. Además, la colocación privada permitió a RAC acceder a financiación a más largo plazo y diversificar sus fuentes de financiación existentes.
Trabajamos intensamente con RAC para entender sus necesidades de financiación y determinar cómo una colocación privada podría adaptarse mejor a la estructura de deuda existente de la empresa. En 2025, PGIM entregó a la empresa bonos senior garantizados a 5 años de 50 millones de libras esterlinas para ayudarla a alcanzar sus objetivos de financiación.
RAC eligió trabajar con PGIM debido a nuestro enfoque basado en las relaciones, la flexibilidad que le permitió a RAC diversificar sus fuentes de financiación, seleccionar plazos y montos de emisión personalizados, y la certeza de ejecución.
Valoramos profundamente esta oportunidad de trabajar con RAC y esperamos seguir apoyando a la empresa a largo plazo.
