Un intermediario italiano con una larga relación telefónica se puso en contacto con nosotros para financiar la compra apalancada de S3K por parte de HLD Group a finales de febrero de 2021. HLD Group prefería un inversor insistente que pudiera respaldar la adquisición desde el cierre y aportar capital comprometido para la estrategia de fusiones y adquisiciones.
Participamos desde el principio en el proceso de compra de HLD Group. Si bien el enfoque alternativo consistía en financiar la operación con los bancos vinculados con S3K, HLD Group prefería un inversor institucional que pudiera respaldar la adquisición desde el primer momento y aportar capital comprometido para la estrategia de fusiones y adquisiciones. La decisión de HLD Group de asociarse con nosotros fue el resultado de nuestra rapidez de ejecución, nuestra certeza de cierre y nuestra capacidad para proporcionar capital comprometido.
En julio de 2021, cerramos con un préstamo senior garantizado a plazo de 26 millones de euros y un préstamo a plazo de giro diferido de 36 millones de euros. Los ingresos se utilizaron para financiar la compra apalancada de S3K por parte del Grupo HLD y el préstamo a plazo diferido financiará futuras adquisiciones y gastos de capital.
Estamos orgullosos de ser socios de S3K y HLD Group y esperamos poder apoyar sus objetivos comerciales y su crecimiento continuos.
