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Estudio de caso

Samworth Brothers recurre a una estantería multidivisa de 150 millones de dólares

Con sede en Leicestershire, Samworth Brothers es un productor líder de productos alimenticios refrigerados y a temperatura ambiente de marca privada y de marca propia que sirve a los sectores minorista y de servicio de alimentos del Reino Unido.
Estudio de caso

Samworth Brothers recurre a una estantería multidivisa de 150 millones de dólares

Con sede en Leicestershire, Samworth Brothers es un productor líder de productos alimenticios refrigerados y a temperatura ambiente de marca privada y de marca propia que sirve a los sectores minorista y de servicio de alimentos del Reino Unido.

De un vistazo

PGIM inició una relación de llamadas directas con Samworth en 2008 y, desde entonces, ha desarrollado la comprensión y la confianza empresariales. Samworth siempre se sintió atraída por la naturaleza relacional de nuestro capital, aunque con un balance consistentemente conservador. Si bien la Compañía no tenía requisitos de endeudamiento inmediatos, valoró la opción de obtener capital a largo plazo de una fuente institucional no correlacionada. Como resultado, en 2021, Samworth decidió poner en marcha un servicio de estantería multidivisa de 150 000 000$ sin utilizar.

Un estante permite cotizaciones ejecutables en tiempo real y un período muy corto entre el bloqueo y la financiación. Como resultado, cuando surgió la necesidad de capital, PGIM pudo actuar con rapidez y cerrar una inversión de 50 millones de libras esterlinas en septiembre de 2023. Nuestra relación actual y nuestra capacidad para proporcionar un acceso rápido a la financiación a largo plazo fueron fundamentales en la decisión de la empresa de asociarse con nosotros. Tenemos un historial de préstamos a empresas familiares, con una mentalidad alineada a largo plazo, que complementa nuestra experiencia consolidada en la financiación de gran parte del FTSE-350.

Estamos encantados de habernos asociado con Samworth Brothers y esperamos poder apoyar la empresa a largo plazo.

Relación desde 2021
Detalles de la transacción:
  • Bonos senior no garantizados de 50 000 000 libras
Conoce al equipo
«Estamos muy contentos de formalizar nuestra sólida asociación con PGIM. Su compromiso a largo plazo con nuestro negocio y su enfoque en cultivar relaciones han sido clave para satisfacer nuestras necesidades de financiación. El enfoque proactivo y la atención al detalle de PGIM han simplificado el proceso de financiación, garantizando la eficiencia y una transacción fluida».
Steve Bailey, CFO Samworth Brothers Ltd

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