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Estudio de caso

PGIM apoya las próximas inversiones de San Carlo para el crecimiento a largo plazo

Con sede en Milán (Italia), San Carlo Gruppo Alimentare SpA («San Carlo») fabrica y distribuye patatas fritas de marca, aperitivos salados y productos de panadería. Cabe destacar que San Carlo lidera el mercado de patatas fritas en Italia.
Estudio de caso

PGIM apoya las próximas inversiones de San Carlo para el crecimiento a largo plazo

Con sede en Milán (Italia), San Carlo Gruppo Alimentare SpA («San Carlo») fabrica y distribuye patatas fritas de marca, aperitivos salados y productos de panadería. Cabe destacar que San Carlo lidera el mercado de patatas fritas en Italia.

De un vistazo

La relación de PGIM con San Carlo comenzó en 2014, cuando les proporcionamos 40 millones de euros en bonos senior no garantizados. La relación se renovó en enero de 2025, cuando PGIM proporcionó a San Carlo una plataforma privada de PGIM de 70 millones de dólares, con una captación inicial de 25 millones de euros. Esta transacción sirvió para contribuir a las próximas inversiones de la Compañía.

La dirección de San Carlo quedó impresionada por nuestra capacidad para emitir financiación de colocación privada a largo plazo en EE. UU., lo que contribuirá a su estrategia de crecimiento. Esto, junto con nuestra asociación orientada a las relaciones y nuestro enfoque flexible y pragmático, influyó en la decisión de San Carlo de trabajar con nosotros.

Nos alegramos de tener la oportunidad de seguir apoyando a San Carlo y esperamos trabajar junto a la empresa en el futuro.

Relación desde 2014
Detalles de la transacción:
  • Estantería privada PGIM de 70 000 000$
  • Bonos senior no garantizados de 25 000 000€
Conoce al equipo
«El nuevo acuerdo con PGIM surge de la colaboración positiva y la confianza que hemos desarrollado durante la última década, lo que ha generado satisfacción mutua».
Alta dirección, San Carlo

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