Secuoya Content Group («Secuoya» o la «Compañía») opera de forma continua en cuatro mercados (Estados Unidos, América Latina, Europa y Medio Oriente), con oficinas en Los Ángeles, Miami, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Lima, Doha, Abu Dabi y Madrid.
La relación de PGIM con Secuoya comenzó en 2020, cuando cerramos una operación de préstamo directo con la Compañía para respaldar una refinanciación mediante un préstamo senior a plazo garantizado y un préstamo a plazo diferido. Desde nuestra transacción inicial, hemos mantenido una relación de trabajo muy sólida con Secuoya, que ha seguido apreciando nuestra amplia gama de soluciones de capital. Cuando surgió una necesidad de financiación de capital junior en forma de MBO, trabajamos con la dirección para estructurar una operación que combinara bien con nuestra inversión actual en préstamos directos senior.
En julio de 2023, cerramos la financiación de 35,5 millones de euros en bonos de Holdco, junto con la modificación y ampliación de nuestros compromisos actuales de préstamos directos preferentes. Los ingresos de los bonos de HoldCo se utilizaron para apoyar a la dirección en la compra de la participación del accionista mayoritario de Alantra.
Secuoya decidió asociarse con nosotros dada: i) la certeza de ejecución, dado nuestro conocimiento previo de la Compañía, ii) la capacidad de proporcionar una solución de financiación única y flexible, y iii) la relación histórica y la confianza mutua.
Estamos orgullosos de seguir colaborando con Secuoya y esperamos poder apoyar a la empresa para que cumpla sus aspiraciones en los próximos años.
