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Estudio de caso

PGIM proporciona a Setramar pagarés garantizados senior para refinanciar la estructura de capital y respaldar los gastos de capital

Con sede en Rávena (Italia), el Setramar Group es una plataforma terminal multifuncional que ofrece servicios de logística y manipulación de carga en el puerto de Rávena.
Estudio de caso

PGIM proporciona a Setramar pagarés garantizados senior para refinanciar la estructura de capital y respaldar los gastos de capital

Con sede en Rávena (Italia), el Setramar Group es una plataforma terminal multifuncional que ofrece servicios de logística y manipulación de carga en el puerto de Rávena.

De un vistazo

Setramar abarca más de 600 000 metros cuadrados de áreas propias y maneja más de 6 millones de toneladas de materiales secos a granel diversificados por año.

En 2025, el asesor de Setramar, Mediobanca, se acercó a PGIM con una posible oportunidad de refinanciación. Tras un proceso de licitación competitivo, PGIM fue finalmente seleccionada como la entidad crediticia preferida gracias a su sólida trayectoria en transacciones de financiación portuaria italiana e internacional, que demostraba una valiosa experiencia en el nicho de infraestructura de Setramar.

Más adelante, ese mismo año, PGIM emitió pagarés senior garantizados a Setramar, que se utilizarán para refinanciar la estructura de capital y financiar los gastos de capital y otros objetivos corporativos de la Compañía.

La dirección de Setramar quedó impresionada por la experiencia de PGIM en los sectores portuario y de activos reales, la velocidad de ejecución, la flexibilidad en la estructuración de las operaciones y nuestra capacidad para proporcionar recursos financieros futuros.

Valoramos esta oportunidad de apoyar los objetivos de Setramar y esperamos mantener una relación continua con ellos en los próximos años.

Relación desde 2025
Detalles de la transacción:
  • Notas garantizadas para personas mayores
Conoce al equipo
«Esta transacción marca un hito clave en nuestro crecimiento y confirma la solidez de nuestro plan industrial y la confianza depositada en nosotros por nuestros accionistas y el mercado. Con nuestro compromiso de consolidar la presencia de Setramar en el puerto de Rávena, nos complace tener a PGIM como un socio valioso gracias a su sólida reputación en la financiación portuaria italiana y a su profundo conocimiento de nuestro sector».
Carlo Merli, CEO del Setramar Group

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