«PGIM es un socio importante de Spirax-Sarco Engineering. Valoramos mucho la relación y apreciamos el apoyo constante que hemos recibido de PGIM a lo largo de los años».
Nimesh Patel, Chief Financial Officer
Spirax-Sarco Engineering plc
PGIM ha sido socio financiero de Spirax desde 2017. Desde entonces, hemos completado múltiples transacciones para respaldar la estrategia de fusiones y adquisiciones de la empresa y sus requisitos de liquidez más amplios. Cabe destacar que en marzo de 2018, establecimos nuestra primera estantería privada de PGIM, que la empresa inauguró en mayo de 2020, y la renovamos y ampliamos en julio de 2021.
En el cuarto trimestre de 2022, Spirax realizó dos adquisiciones, Vulcanic y Durex Industries. Dada la volatilidad del mercado y la estrecha relación con PGIM, Spirax se puso en contacto con nosotros para acceder a financiación a largo plazo de forma rápida y eficiente para respaldar las fusiones y adquisiciones planificadas.
En octubre de 2022, proporcionamos bonos senior de 140 millones de euros para respaldar el paquete de financiación de PP para la adquisición de Vulcanic. Posteriormente, en diciembre, aportamos otros 92,5 millones de dólares en bonos senior para financiar parcialmente la adquisición de Durex Industries y ampliamos nuestra planta de estantería rotatoria a 475 millones de dólares para dar más margen a las futuras necesidades de financiación de Spirax.
Seguimos siendo un socio de confianza para Spirax, que valora i) nuestra sólida relación de apoyo, ii) nuestra capacidad de ofrecer un acceso eficiente al mercado de colocaciones privadas en varias divisas a través del Shelf Facility, y iii) nuestra capacidad de defender importantes cantidades de financiación.
