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Estudio de caso

Recapitalización empresarial

PGIM apoya la refinanciación, la distribución de la gestión y la realineación de los accionistas de TeacherActive con una financiación integral.
Estudio de caso

Recapitalización empresarial

PGIM apoya la refinanciación, la distribución de la gestión y la realineación de los accionistas de TeacherActive con una financiación integral.

De un vistazo

TeacherActive es una de las agencias de contratación educativa más grandes del Reino Unido. Como expertos en educación, la empresa ofrece servicios de contratación bien establecidos para respaldar experiencias de aprendizaje sobresalientes. Con operaciones en Inglaterra y Gales y abarcando la enseñanza primaria, secundaria, educación primaria, educación primaria y educación primaria, educación primaria y educación superior, TeacherActive elimina las preocupaciones que supone la contratación temporal y permanente para que los centros educativos puedan centrarse en sus competencias básicas y contribuir al desarrollo docente. La empresa destaca en el mercado educativo gracias a su escala nacional, su orientación al cliente local y su excelente oferta de candidatos en materia de cumplimiento, formación y alta calidad.

TeacherActive es una empresa altamente profesional con relaciones sólidas entre empleadores y profesores. Cuenta con un equipo directivo experimentado, talentoso y ambicioso que ha impulsado un espíritu de servicio basado en soluciones flexibles y de calidad para las necesidades urgentes y a largo plazo, mediante un apoyo personalizado personalizado reforzado con una función administrativa eficiente y basada en la tecnología.

En marzo de 2024, PGIM proporcionó una solución de financiación integral para respaldar la refinanciación de la deuda y la recapitalización de los accionistas, lo que simultáneamente generó incentivos y propiedad en una amplia proporción de la base de empleados. El equipo directivo de larga data de TeacherActive sigue siendo propietario de una gran mayoría de la empresa.

Se eligió a PGIM como socio financiero para apoyar al equipo de TeacherActive en la siguiente fase de la evolución de la empresa porque aportamos un enfoque a largo plazo y centrado en las relaciones, experiencia en apoyar el crecimiento dirigido por la dirección con aportaciones estratégicas, así como la capacidad de implementar una amplia gama de soluciones de capital privado en todo el balance. Esto proporciona la certeza de la ejecución de una inversión inicial y una plataforma para la financiación futura.

Proporcionamos deuda senior, deuda subordinada y capital social minoritario para cumplir con los requisitos de la empresa y conservar la capacidad de seguir invirtiendo para futuras oportunidades de crecimiento inorgánico o de otro tipo. Virgin Money proporcionó un servicio de identificación para fines de capital circulante. Akin Gump representó a PGIM como abogado. Clearwater asesoró en la transacción y Gateley asesoró a la administración.

Relación desde 2024
Detalles de la transacción:
  • Préstamo senior a plazo de 19 millones de libras
  • Deuda subordinada de 16 millones de libras
Conoce al equipo
«Como equipo directivo, vemos una gran oportunidad para ampliar nuestra oferta y alcance geográfico, sin dejar de centrarnos en el servicio de nuestra comunidad actual de clientes y candidatos. Estamos encantados de que PGIM comparta nuestra visión del mercado, y esperamos poder ejecutar nuestros planes y trabajar con Ed y su equipo, quienes han demostrado un conocimiento, pragmatismo e integridad excelentes durante todo el proceso».
Robin Browett, CEO TeacherActive

La historia completa

«Estamos encantados de asociarnos con el equipo de TeacherActive. PGIM ofrece soluciones de capital flexibles para cumplir con los requisitos de las empresas y los equipos directivos, y nuestra estrategia abarca inversiones basadas en relaciones en empresas estables y mercados sólidos. TeacherActive, junto con sus partes interesadas, se esfuerza por colocar a los mejores maestros en entornos educativos de manera temporal o permanente, y permite el desarrollo docente durante el proceso. A través de nuestra financiación inicial y nuestras capacidades de seguimiento, esperamos aprovechar esos objetivos principales. Estamos encantados de apoyar a Robin, Lisa, David y al equipo».
Lauren Orr, Principal PGIM

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