TTC Group, uno de los principales proveedores de gestión de riesgos de conducción en el Reino Unido, buscaba facilitar la compra por parte de la dirección. En mayo de 2021, ofrecimos una solución integral de financiación para respaldar esta transición, dirigida por el director ejecutivo de TTC, que, al mismo tiempo, proporcionó plena liquidez al accionista institucional saliente y permitió al equipo directivo de TTC ocupar una posición de propiedad mayoritaria. TTC nos eligió como socio financiero por nuestro enfoque a largo plazo y centrado en las relaciones, así como por nuestra experiencia a la hora de apoyar el crecimiento dirigido por la dirección con aportaciones estratégicas.
TTC Group es el principal proveedor de formación en seguridad vial y gestión de riesgos para conductores en el Reino Unido. Con sede en Telford, TTC ofrece una gama de servicios tecnológicos de gestión de riesgos para los conductores, cumplimiento normativo y formación para clientes corporativos, incluidos los principales proveedores de arrendamiento de vehículos y operadores de flotas, además de ofrecer cursos nacionales de formación sobre la velocidad en nombre de las fuerzas policiales.
TTC es una empresa altamente profesional con relaciones sólidas entre las partes interesadas públicas y privadas, con un equipo de gestión ambicioso y talentoso que ha impulsado una importante inversión en tecnología digital. Gracias a adquisiciones transformadoras y al desarrollo de una plataforma tecnológica propia, TTC Continuum, la división corporativa de TTC, ha pasado de tener unos pocos clientes a trabajar ahora con más de 2800 empresas en todo el Reino Unido, lo que permite a las empresas evaluar el riesgo, personalizar la intervención formativa requerida, supervisar los cambios de comportamiento entre los conductores y demostrar un claro retorno de la inversión.
En mayo de 2021, ofrecimos una solución de financiación integral para respaldar una compra por parte de la gerencia dirigida por el CEO, Jim Kirkwood, que simultáneamente proporcionó plena liquidez al accionista institucional saliente, Palatine Private Equity, y permitió al equipo directivo de TTC, de larga data y gran experiencia, ocupar una posición de propiedad mayoritaria.
Nos eligieron como socios para apoyar a la dirección de TTC en la siguiente fase del crecimiento de la empresa porque aportamos un enfoque a largo plazo y centrado en las relaciones, experiencia en apoyar el crecimiento dirigido por la administración con aportaciones estratégicas, así como la capacidad de implementar una amplia gama de soluciones de capital privado.
Proporcionamos deuda senior, deuda subordinada y pagarés preferentes para facilitar el MBO. Akin Gump nos representó como abogado. GCA Altium asesoró en la transacción y Gateley asesoró a Palatine, mientras que Osborne Clarke y Liberty CF asesoraron a la gerencia.
