ZircoData estaba considerando opciones para refinanciar la deuda bancaria existente, respaldar una recapitulación de dividendos y garantizar una capacidad de financiación adicional para respaldar su estrategia de adquisiciones a toda costa. La Compañía decidió asociarse con nosotros como el único prestamista de forma directa debido a la relación que desarrollamos, la capacidad de respuesta y nuestro conocimiento del sector.
Con sede en Melbourne, Victoria, ZircoData ofrece almacenamiento seguro de documentos fuera de las instalaciones y servicios de gestión de documentos relacionados en toda Australia. ZircoData y sus empresas predecesoras han estado operando en Australia durante 25 años con una plataforma que ahora abarca 19 instalaciones que atienden a más de 3000 clientes en todo el país.
Conocimos ZircoData por primera vez a principios de 2020, cuando la empresa estaba considerando opciones para refinanciar la deuda bancaria existente, respaldar una recapitulación de dividendos y garantizar una capacidad de financiación adicional para respaldar su estrategia de adquisiciones a toda costa. Sin embargo, a finales de abril de 2020, ZircoData suspendió el proceso de aumento de capital debido al incierto entorno económico provocado por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, mantuvimos una relación de contacto activa con la empresa y con el patrocinador, Housatonic Partners, para reforzar nuestro interés y nuestro interés por apoyar a la empresa en el momento adecuado, además de nuestra capacidad de actuar con rapidez para hacerlo.
La Compañía reevaluó la recaudación de capital a principios de 2021 y decidió asociarse con nosotros como el único prestamista de forma directa debido a la relación que habíamos desarrollado, la capacidad de respuesta y el conocimiento del sector. Además, pudimos suscribir y mantener toda la inversión, ofrecer múltiples estructuras de financiación y ofrecer un paquete de condiciones flexibles que se adaptó a los objetivos de crecimiento de la empresa.
En mayo de 2021, cerramos con un préstamo senior garantizado de 75,0 millones de dólares australianos, comprometimos 15 millones de dólares australianos a una línea de crédito renovable y comprometimos 10 millones de dólares australianos a una línea de crédito con plazo de retiro diferido.
Nos complace asociarnos con ZircoData y su equipo directivo, así como con Housatonic Partners, y esperamos poder apoyar a la empresa a medida que continúa creciendo y consolidando el mercado.
