NEWARK, N.J., 2 de mayo de 2023 — PGIM, la empresa global de gestión de inversiones de Prudential Financial, Inc. (BOLSA DE BOLSA: PERU), ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Deerpath Capital Management, LP y sus filiales asociadas. Deerpath Capital es una gestora estadounidense de crédito privado y préstamos directos que se centra principalmente en la financiación de empresas respaldadas por patrocinadores de capital privado en el mercado medio bajo. Deerpath Capital gestiona actualmente más de 5000 millones de dólares en activos.
Deerpath Capital mantendrá su independencia operativa y de inversión como parte de PGIM y recibirá un importante apoyo de capital como parte de la asociación estratégica. Los cofundadores de Deerpath Capital, James Kirby y Tas Hasan, seguirán gestionando la empresa como director ejecutivo y director de operaciones.
«Esta asociación con Deerpath Capital refleja nuestra ambición de hacer crecer aún más nuestra plataforma de alternativas», dijo David Hunt, president y CEO de PGIM. «Complementa las capacidades actuales de préstamo directo de PGIM al agregar experiencia en el ámbito patrocinado por el mercado medio bajo. Esto mejorará la plataforma de originación directa de la principal plataforma de préstamos directos de PGIM, centrada en el mercado intermedio».
Al reunir los beneficios de una escala global y una profunda experiencia en activos en los mercados públicos y privados, PGIM siembra, desarrolla y gestiona una amplia gama de estrategias líquidas y alternativas para algunos de los mayores inversores institucionales del mundo. La asociación con Deerpath Capital mejora la actual oferta global de alternativas de PGIM, que actualmente asciende a 237 000 millones de dólares en activos gestionados en el marco de estrategias relacionadas con el sector inmobiliario, el crédito privado y otras alternativas.
«Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Deerpath a PGIM», dijo Matt Douglass, president y CEO de la plataforma de crédito privado de PGIM. «Concedemos miles de millones de dólares en préstamos cada año, y la combinación de la capacidad de Deerpath en el mercado medio bajo y el enfoque de PPC en el mercado intermedio principal ayudará a acelerar considerablemente el crecimiento de ambas plataformas en el futuro».
El equipo de Deerpath trabajará en estrecha colaboración con el director de alternativas de PGIM, Jeff Dickson, quien supervisa los préstamos directos junto con las plataformas corporativas intermedias, intermedias energéticas y de inversión en energía sostenible de PGIM. Dickson colaborará con los cofundadores de Deerpath, Kirby y Hasan, para maximizar el potencial de las capacidades complementarias de contratación de las dos compañías.
«PGIM ha sido líder mundial en inversiones en deuda durante más de 50 años y es un socio estratégico ideal para Deerpath. Su profundo conocimiento del negocio de la gestión de activos, su presencia global y su red de distribución ayudarán a Deerpath a hacer crecer nuestra plataforma de préstamos directos y, al mismo tiempo, a preservar nuestra independencia operativa y de inversión», afirma Kirby, cofundador, president y CEO de Deerpath Capital Management, LP.
Desde su creación en 2007, Deerpath Capital ha invertido más de 8 800 millones de dólares en más de 850 inversiones en una amplia gama de sectores y tipos de transacciones. Deerpath Capital cuenta con capacidades directas de originación y ejecución en todo Estados Unidos, con oficinas de originación en Nueva York, Boston, Chicago, Fort Lauderdale y Los Ángeles. Además, cuenta con oficinas en Londres, Seúl y Australia para apoyar a los inversores internacionales. Los más de 80 empleados de Deerpath aportan una amplia experiencia especializada en préstamos directos para mercados de gama media baja.
Sera Global se desempeñó como asesora financiera exclusiva de Deerpath Capital y Purrington Moody Weil LLP se desempeñó como asesora legal de Deerpath. BofA Securities actuó como asesor financiero exclusivo de Prudential y Debevoise & Plimpton LLP se desempeñó como asesora legal.
El cierre de la transacción está sujeto a la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias.
Acerca de PGIM
PGIM es la empresa global de gestión de activos de Prudential Financial, Inc. (BOLSA DE BOLSA: PERU), una gestora de inversiones global con más de 1,2 billones de dólares en activos gestionados al 31 de diciembre de 2022. Con oficinas en 18 países, las empresas de PGIM ofrecen una gama de soluciones de inversión para inversores minoristas e institucionales de todo el mundo en una amplia gama de clases de activos, que incluyen renta fija pública, renta fija privada, capital fundamental, capital cuantitativo, bienes raíces y alternativas. Para obtener más información sobre PGIM, visite pgim.com.
Acerca de Prudential Financial
Prudential Financial, Inc. (BOLSA DE BOLSA: PERU), líder mundial en servicios financieros y principal gestor de inversiones globales activo, con aproximadamente 1,2 billones de dólares en activos gestionados al 31 de diciembre de 2022, opera en los Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. Los empleados diversos y talentosos de Prudential ayudan a mejorar la vida al crear oportunidades financieras para más personas al ampliar el acceso a las inversiones, los seguros y la seguridad para la jubilación. El icónico símbolo Rock de Prudential ha sido sinónimo de fortaleza, estabilidad, experiencia e innovación durante casi 150 años. Para obtener más información, visite news.prudential.com.
ACERCA DE DEERPATH CAPITAL MANAGEMENT, LP
Deerpath Capital Management, LP es un proveedor de financiación de deuda sénior para empresas estadounidenses del mercado medio bajo con el respaldo de patrocinadores de capital privado. Desde su creación en 2007, la firma de préstamos directos ha invertido más de 8.800 millones de dólares en más de 850 inversiones. En marzo de 2023, la empresa tenía más de 5000 millones de dólares en activos. Para obtener más información, visite deerpathcapital.com.
