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Estudio de caso

La cadena de restaurantes de comida rápida e informal completa la recapitalización de las minorías

Con sede en Albuquerque, Nuevo México, Dion's es una cadena de restaurantes de comida rápida e informal que se especializa en pizza, sándwiches y ensaladas.
Estudio de caso

La cadena de restaurantes de comida rápida e informal completa la recapitalización de las minorías

Con sede en Albuquerque, Nuevo México, Dion's es una cadena de restaurantes de comida rápida e informal que se especializa en pizza, sándwiches y ensaladas.

De un vistazo

Financiando la recapitalización minoritaria de Dion's

A menudo, mantener el control es la mejor manera de que las empresas se aseguren de que se respeten sus valores, por lo que las recapitalizaciones minoritarias son una solución deseable. Obtenga más información sobre nuestra oferta integral para Dion's y las formas en que les permitió mantenerse al volante.

Relación desde 2014
Detalles de la transacción:
  • Recapitalización de minorías
  • Línea de crédito renovable de 5 millones de dólares
  • Préstamo a plazo de 18 millones de dólares
  • Deuda subordinada de 10 millones de dólares
  • Capital preferente de 10 millones de dólares
Conoce al equipo
«PGIM nos escuchó a nosotros y a nuestros objetivos. Nos han ayudado a elaborar una estrategia para que, con el tiempo, podamos obtener el dinero que los fundadores necesitan y el equipo directivo pueda seguir haciendo crecer la empresa y mantener la cultura intacta».
Mark Herman CEO, Dion's Pizza
La historia de la pareja de Dion's

La historia completa

Propiedad en transición

Dion's comenzó a trabajar con nosotros en 2014, cuando buscaban capital para recapitalizar su empresa.

A medida que Dion's creció a lo largo de los años, los fundadores poseían alrededor del 85 por ciento de la organización y el equipo directivo era propietario del 15 por ciento restante. Los fundadores querían dar un paso atrás en las operaciones diarias de la empresa y obtener algo de liquidez gracias a su propiedad. El banquero de inversiones de la empresa nos conoció a través de una transacción anterior y nos presentó a Dion's, pensando que nuestra capacidad para llevar a cabo una recapitalización minoritaria sería una buena opción.

Pudimos financiar una recapitalización minoritaria mediante una transacción financiera integral. Proporcionamos un revólver, deuda preferente, deuda subordinada y acciones preferentes. Nuestra solución pudo proporcionar a los dos fundadores una liquidez sustancial y, aun así, pudieron mantener el control del negocio.

Persona haciendo pizza

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La guía de capital privado de PGIM sobre la deuda senior.
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