Nos pusimos en contacto con CLG por primera vez a principios de 2022 (tras su salida a bolsa en 2021) para empezar a establecer una relación y un diálogo activo con el director financiero. Reconocimos que se trataba de una empresa con tendencia a adquisiciones que, con el tiempo, necesitaría financiación adicional, ya que el balance estaba poco apalancado tras su salida a bolsa. El diálogo activo y las actualizaciones periódicas sobre la empresa y sus iniciativas estratégicas nos permitieron estar bien posicionados para actuar con rapidez y apoyar a la empresa cuando fuera necesario.
A mediados de septiembre de 2022, CLG indicó que estaba estudiando la posibilidad de adquirir ISP Electronics («ISP»), un proveedor estadounidense de reacondicionamiento y logística inversa de productos electrónicos de consumo. Se trataría de una adquisición transformadora para CLG, ya que aumentaría considerablemente su base de beneficios y convertiría a EE. UU. en su mercado final dominante.
En abril de 2023, concedimos a CLG un préstamo senior a plazo de 40 millones de dólares, una línea de crédito renovable de 7,5 millones de dólares y un préstamo a plazo diferido de 5 millones de dólares para financiar la adquisición de ISP y racionalizar su deuda con varios prestamistas de Australia y EE. UU. Después de que PGIM ofreciera seguridad financiera mediante su compromiso, CLG también pudo recaudar 45 millones de dólares australianos en los mercados bursátiles para financiar parcialmente la adquisición.
CLG apreció nuestra certeza de ejecución, nuestra capacidad para proporcionar financiación en dólares estadounidenses, nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de respuesta. Nos enorgullece considerar a CLG como socio y esperamos poder apoyar a la empresa para que continúe ejecutando su estrategia de crecimiento relacionada con los factores ESG en los próximos años.
