En 2024, SigmaRoc completó una adquisición transformadora de los activos europeos de cal y piedra caliza de CRH plc. Esto se financió en parte con un paquete de deuda totalmente bancario, que incluía un préstamo puente de 125 millones de euros.
Hasta 2024, la Compañía y PGIM discutieron las opciones para refinanciar el préstamo puente. Como resultado de la estructura actual de los servicios bancarios, llegamos a la conclusión de que el enfoque más eficiente sería comprar el préstamo puente a los prestamistas bancarios y modificarlo para que reflejara las condiciones comerciales del mercado de colocación privada, fijar un tipo de interés fijo y extender el plazo de vencimiento a cinco años.
Esta solución creativa permitió a SigmaRoc ejecutar su primera colocación privada, diversificando con éxito sus fuentes de financiación y ampliando su perfil de vencimientos de deuda, pero sin requerir ningún consentimiento o modificación importante de otros acuerdos de deuda bancaria.
La dirección de SigmaRoc eligió trabajar con nosotros debido a nuestra capacidad para (i) cumplir con todos los requisitos de financiación en una estructura creativa e innovadora, (ii) lograr los objetivos de la Compañía de diversificar y ampliar su estructura de capital de deuda y (iii) su deseo de trabajar con un proveedor centrado en las relaciones con la capacidad de obtener financiación de seguimiento.
