PGIM trabajó en estrecha colaboración con The AA para entender sus ambiciones de financiación tanto ahora como de cara al futuro. Estaba claro que entrar en el mercado de la colocación privada no solo mejoraría la diversificación del balance, sino que también permitiría a la empresa tener más opciones para futuros aumentos de deuda, por ejemplo, en torno a diferentes tamaños de emisión o plazos más personalizados.
En marzo de 2025, PGIM tuvo el placer de cerrar y financiar 70 millones de libras esterlinas en bonos senior garantizados a 5 años que respaldaron una refinanciación más amplia y, al mismo tiempo, establecieron una plataforma para una relación a largo plazo entre ambas partes.
La clave para que AA decidiera asociarse con PGIM fue la flexibilidad a la hora de adaptar la estructura de emisión, la diversificación de la estructura de capital, la capacidad de recurrir a incrementos más pequeños en comparación con el mercado de bonos públicos y la certeza y el momento de la ejecución.
Estamos entusiasmados de formalizar nuestra asociación con The AA a través de esta inversión y esperamos seguir apoyando a la empresa en los próximos años.
