Durante los últimos tres años, las empresas se han enfrentado a desafíos que han tenido un impacto negativo en el rendimiento, que van desde los efectos relacionados con la COVID, los acontecimientos macroeconómicos y la inestabilidad geopolítica. Muchas de estas empresas afectadas se enfrentan ahora a un apalancamiento superior al esperado y a un acceso limitado al capital. Este entorno económico también ha reducido las oportunidades de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, en un entorno en el que los préstamos no pueden concederse y no se consiguen las salidas, es posible que algunos inversores que se encuentran en situaciones específicas sigan necesitando salir.
En situaciones en las que los prestamistas exigen a los prestatarios que reembolsen, el capital privado de PGIM puede ser una fuente de capital de refinanciación. Seguimos en el mercado con un deseo constante de financiar a patrocinadores comprometidos y empresas fundamentalmente sólidas. Además de nuestras capacidades activas de financiación de LBO, estamos abiertos a situaciones de refinanciación en las que pueda haber un apalancamiento elevado o un vencimiento próximo, a menudo en circunstancias de poco tiempo. Nuestra solución integral de financiación, con la capacidad de aportar capital a todo el balance (incluida la deuda preferente, la deuda subordinada y diversas formas de capital), puede aportar capital material a los niveles de precios de mercado para cubrir el balance actual, ofrecer flexibilidad y apoyar el crecimiento de la empresa.
Con un enfoque paciente, tenemos la capacidad y los recursos para crecer como socios financieros de nuestras compañías de cartera. Nuestra trayectoria de décadas invirtiendo capital sénior y junior en empresas del mercado intermedio demuestra nuestra experiencia como asesores de confianza para las empresas de cartera que atraviesan tiempos difíciles.
A continuación, destacamos una transacción reciente que ayudó a facilitar la refinanciación de un prestamista tradicional:
Empresa tecnológica estadounidense refinancia y aumenta su capacidad de crecimiento con Junior Capital
The Company is a portfolio company of private equity firm, which first backed the Company in 2018.
In March 2023, we provided a one-stop funding solution to refinance a suboptimal balance sheet, provide growth capacity, and extend the investment horizon for the owners to continue to capitalize on a post-COVID business recovery.
The Company chose to work with us given our deep experience in the sector, flexible refinancing solution and ability to provide growth capacity in follow-on transactions, reflective of our long-term relationship approach to providing capital
PGIM es uno de los mayores proveedores de deuda privada del mundo con 98.600 millones de dólares en inversiones en 15 oficinas en todo el mundo. Tenemos una larga historia de asociación con empresas y actualmente somos socios de más de 1200 empresas e instituciones en una amplia gama de sectores (al 31 de marzo de 2013).
Nuestra capacidades de financiación incluyen los pagarés senior, en los que invertimos en todo el espectro de calidad crediticia, y el capital junior, incluidos los pagarés subordinados y las acciones estructuradas o de coinversión. Somos un inversor que compra y mantiene, con inversiones que van desde los 15 millones de dólares hasta participaciones más grandes que superan los 300 millones de dólares.
Tenemos un enfoque centrado en las relaciones y asóciese con los equipos de gestión proporcionando capital a los pacientes a largo plazo para cumplir los objetivos estratégicos, diversificar las fuentes de financiación, financiar los gastos de capital o las adquisiciones de crecimiento y facilitar las transiciones de los accionistas. Nuestros equipos se centran en los mercados regionales y mantienen relaciones directas con una amplia gama de instituciones, incluidas empresas privadas del mercado intermedio, instituciones públicas, instituciones no públicas y entidades caritativas. Para obtener más información sobre nuestras estrategias para jóvenes, visite nuestra entresuelo y préstamos directos páginas.
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